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주도주 정리

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광통신= AI데이터센터 필수 인프라

• 광통신 주가 조정 이후 재상승 기대감 부각
• 2027년 무선 투자 확대 사이클 기대
• 구리선 → 광케이블 전환 수요 증가
• 엔비디아 / AT&T / 루멘텀 → 수요 확인
• 현재 주가는 2027 실적 완전 반영 전 단계

#우리로 #빛과전자 #티엠씨 #케이엠더블유 #RF머트리얼즈

원전 = 글로벌 에너지 인프라 핵심임.

• 대미투자특별법 이후 원전 투자 본격화
• 약 2,000억 달러 규모 원전 투자 논의
• 연간 약 200억 달러 집행 예상
• 한·미·일 원전 협력 구조 형성
• 일본 2차 프로젝트 730억 달러 규모
• SMR(소형모듈원전) 본격 추진

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