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주도주 정리
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친환경 : 나프타 가격 상승 속 재생 플라스틱 반사이익 기대
- 중동 리스크 → 나프타 가격 급등
- 석유 기반 원료 가격 상승 → 재생 원료 가격 경쟁력 상승
- PET 가격 상승 → 재활용 소재 수요 증가
- 정부 정책
→ 재생 PET 10% 의무화
- 친환경 소재 → 정책 + 가격 동시 수혜
#삼륭물산 #에코플라스틱 #세림B&G 진영 #한국팩키지
광통신 : OFC 2026 통해 AI 데이터센터 광 네트워크 성장 기대 부각
- OFC 2026 → 광 시장 성장성 재확인
- 엔비디아 NVL576 → 광 인터커넥트 적용 확대
- 광 시장 TAM
→ 2025년 180억 → 2030년 900억 달러
- 신규 성장 영역
→ CPO / OCS / Scale-Up / Scale-Across
- 공급 부족 → 가격 사이클 유지
#우리로 #빛과전자 #파워넷 #티엠씨