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주도주 정리
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통신장비 : 6G 투자 사이클 기대감 속 광통신 업황 개선 전망
- 6G 상용화 로드맵
→ 2027~2028: 6G Ready 장비 도입
→ 2029~2030: 본격 상용화
- 2028 LA 올림픽
→ 6G 디바이스 준비 요청
- 5G → 6G 대형 사이클 진입
- 엔비디아
→ 광반도체 투자 (약 6조원)
→ 데이터 병목 해결 핵심 기술
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창투사 : 정부 AI 반도체 투자 본격화 속 리벨리온 수혜 기대
- 정부 리벨리온 6,000억원 투자
- ‘K-엔비디아 육성 프로젝트’ 첫 사례
- NPU(신경망 처리칩) 양산 및 개발 투자
- 국민성장펀드 + 산업은행 + 민간 공동 투자
- 리벨리온 → 데카콘 목표
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2차전지 ESS수요 기대감 지속