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북미 데이터센터 투자 증가로 전력기기 업종의 중장기 수주 기대감 지속. 1분기 실적은 부진했지만 신규수주는 4분기에 이어 큰 폭 성장. 초고압 변압기는 공급 부족으로 2030년 이후 납기 프로젝트까지 쌓이는 상황. GE버노바는 실적 서프라이즈와 데이터센터 장비 수주 급증으로 가이던스 상향. 핵심은 데이터센터 전력수요 확대 + 장기 수주잔고 + 단가 인상 기대감.
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Tesla 옵티머스 2026년 7~8월 양산 시작 → 2027년 본격 확대 초기 전략은 내부 공장 적용 → 데이터 축적 → 외부 상업화 순서 핵심 경쟁력: AI5 칩 + Grok 기반 자율 작업 (로컬 AI) 변수: 중국 저가 부품 채택 가능성 → 국내 부품사 기회 vs 리스크 공존 투자 포인트: 테슬라뿐 아니라 Boston Dynamics(현대차)·삼성 로봇 생태계 중심으로 국내 밸류체인 주목
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中 철강 생산·수출 감소 속 반사 수혜 기대감 등에 상승
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