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신한투자증권은 보고서를 통해 HD현대일렉트릭과 효성중공업이 2025년부터 미국향 765kV 변압기 및 주변기기 수주를 공시했다고 밝혔다. 이번 북미 765kV 변압기 발주는 세 가지 의미를 지닌다. 첫째, 신재생을 통한 분산형 전력으로 위축되었던 초고압 송전 투자의 회복이다. 둘째, 북미 전력 인프라 교체가 본격화되고 있다. 셋째, 제한된 공급처의 장기 호황이 보장된다. 765kV 변압기는 업체의 수익성을 극대화하며 증설을 자극할 것으로 전망했다.
이어 두 가지 논점으로 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC 등 커버리지 전력기기 3사의 호황 지속을 전망했다. 첫째, 전력기기 밸류체인에서 레드오션화(공급과잉)는 증설 난이도상 초고압보다 저압 전력기기에서 먼저 나타날 것이다. 따라서 저압 전력기기의 피크아웃이 신호가 될 수 있지만, 초고압의 진입장벽을 감안하면 저압 전력기기 피크아웃 이후에도 상당 기간 호황이 유지될 것으로 전망했다. 둘째, LS ELECTRIC은 미국 시장 침투 초입 단계이며, ESS(에너지저장장치), HVDC(초고압송전), EMS(에너지관리시스템) 등 다양한 분야에서 성장 가능성이 크다. 패키지(변압기, 배전반, 기타 기기) 납품을 원하는 빅테크 업체 입장에서 훌륭한 선택지라고 언급했다.
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코스닥 3000P 기대감에 따른 바이오 개별주 급등
각종목간의 연관성은 없음
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무라타 사장이 블룸버그 인터뷰에서 AI 수요 평가 후 3월 말까지 MLCC 가격 인상을 검토 중이라고 밝힘. MLCC는 전류를 제어하는 핵심 부품으로 모바일, IT 기기에 탑재되며 최근 AI 서버·전장으로 응용처가 확대 중. AI 서버는 고성능 GPU, 대용량 메모리로 전력 밀도가 높아져 고용량·고적층 MLCC가 필요함.
AI용 MLCC 시장은 무라타와 삼성전기가 주도하며, 현물 가격은 작년부터 AI 서버 수요 급증으로 20% 가까이 상승. 무라타의 추가 인상 시 시장 전반으로 가격 재조정이 확산될 수 있으며, 2030년까지 AI용 MLCC 수요 성장률이 30%를 넘을 것으로 전망.
KB증권은 삼성전기 1분기 실적을 매출 3.07조원(+12% YoY), 영업이익 2,929억원(+46% YoY, 영업이익률 9.5%)으로 추정. 일부 IT향 부품 수요 약세가 예상되나, AI 서버·전력 인프라 등 범AI향 부품의 타이트한 수급이 이를 상쇄할 것으로 전망. AI 수요 폭증으로 반도체처럼 MLCC도 가파른 상승이 예상돼 삼성전기를 IT 부품 업종 Top Pick으로 유지.
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[이용자 유의사항 및 면책고지]