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주도주 정리

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반도체 ( GPU HMB )

• 엔비디아 GTC 2026 모멘텀 지속
• 엔비디아 중국향 H200 칩 생산 재개
• 마이크론 HBM4 양산 + 실적 기대
• 필라델피아 반도체지수 상승
• 정부 AI 반도체 50조 투자 (K-엔비디아 프로젝트)
• 삼성전자 AI 반도체 투자 확대 공식화
• AI 데이터센터 확산 → 전력·냉각·로봇 수요 증가

#삼성전자 #SK하이닉스 #티엘비 #티엘비 #엠디바이스

원전 = 에너지+AI전력 +대미투자협의

• 대미투자특별법 후속 → 미국 원전 투자 협의 (3/18)
• 3,500억 달러 대미 투자 실행 단계 진입
• 중동 리스크 → LNG·석유 공급 불안 → 원전 대안 부각
• AI 산업 확산 → 전력 수요 급증
• 두산에너빌리티 북미 370MW 발전설비 공급 (xAI 추정)
• 국내 신규 원전 부지 선정 움직임